Connor en zijn scheepsmaats hebben verlof aan wal. Ze gaan op zoek naar vertier. In een beruchte kroeg is een wedstrijd armpjedrukken gaande. Tot ieders verbazing verliezen alle piraten het van Kally, een meisje in een rolstoel. Alleen Connor is te sterk voor haar. De avond loopt uit de hand: de piraten moeten vluchten, maar vinden gelukkig een schuilplaats op Kally's schip de Lorelei. Het is een schip voor zeemeerminnen. Van de meerminnen leren Connor en zijn vrienden duiken in de diepten van de oceaan. Maal al snel blijken ze dieper te duiken dan goed voor ze is. De wereld onder water lonkt, maar herbergt ook levensgrote gevaren...