In dit verhaal krijgt onze held te maken met de heks Wrevelina. Volgens doodsbange konijnen vliegt ze rond op een bezemsteel in de Vallei der Rillingen, steeds om één minuut voor middernacht. De konijnen horen ook angstaanjagende geluiden, de akkers lopen onder en er verschijnen vuurballen aan de horizon... Joe Carrot gaa op onderzoek uit, want hij wil niet alleen zijn medekonijnen helpen, hij gelooft ook geen snars van de verhalen. Heksen bestaan niet! Of wel?