Aapje Sim wil een bal naar Bo brengen. Maar dat mag niet van pap Aap. Het is al laat en Sim mag niet alleen het woud in. Het woud is gevaarlijk. De tijger, de slag en de gier wonen daar. Sim mag pas het woud in als hij groot is. Sim vindt zichzelf groot genoeg en loopt weg. Maar als hij in het woud is, vindt hij het toch wel eng. Hoort hij iets? Ziet hij iets? Ruikt hij iets? Het is maar goed dat pap Aap er ook nog is...