Arriman de Verschrikkelijke, de knappe tovenaar uit het Noorden, heeft een moeilijk besluit genomen: hij moet voor een opvolger zorgen en dus moet hij trouwen. Maar met wie? Tovenaars kunnen alleen met heksen trouwen, dat weet iedereen, en Arriman wil trouwen met de gemeenste en slechtste heks die er is. Om erachter te komen wie dat is, moeten alle zeven heksen uit de streek hun zwartste magie laten zien. Voor Belladonna is dat een lastige opgave. Hoe hard ze ook oefent op haar toverspreuken, er verschijnen alleen maar begonia's en schattige kuikentjes, en geen enkele puistige pad of giftige spin. Ze maakt geen schijn van kans, maar is wel hopeloos verliefd op de tovenaar...