Pinkeltje, een mannetje niet groter dan je pink, is te herkennen aan zijn witte baard en zijn blauwe puntmuts. Hij woont in Pinkeltjesland. In Pinkeltjesland woonde ooit ook een goede tovenaar, Tirandu. Zijn zoon was een slechterik, die zijn eigen vader betoverde. Daarna werd de jongen een boze tovenaar en de schrik van heel Pinkeltjesland. Op een dag waagt Pinkeltje zich in het betoverde bos. Samen met Mierepiet en Torrelor lukt het hem het toverboek weg te halen uit het huis van de boze tovenaar. Nu kan Pinkeltje leren toveren. Als de zoon van de koning ontvoerd wordt, gaat Pinkeltje, gewapend met een toverzwaard, opnieuw naar het betoverde bos. Zal het hem lukken de boze tovenaar voorgoed te verslaan? En wat is het geheim van de raadselachtige toverkogel?